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“日本NHK报道：在大日本皇军海军航空兵的持续打击下，蒋介石领导的国民政府中心重庆受到重创。在饱和轰炸和定点清除双重压力下，军无斗志，民怨载道。当前，帝国陆军精锐的第三师团已挺进至重庆门户三峡一线，大日本皇军挺进重庆指日可待。重庆政府内外交困，不少有识之士纷纷呼吁，重庆当局应以国民生命安全为重，放弃无谓抵抗，尽快与大日本帝国和谈，早日结束日中战事，共创大东亚共荣。”
“目前中华民国重庆政府面临着中日事变以来最大的压力。由于空中力量被日本完全摧毁，整个重庆政府的大后方完全暴露在日本飞机轰炸之中，每天都有大量人员伤亡，支撑战局的军火工业产量急剧下滑。从战略上看，没有哪个国家的经济和民众能经受这么猛烈的无差别轰炸，重庆政府投降将是必然选择。英国广播公司记者中国重庆报道。”
“日本飞机连日来对中国陪都重庆进行了高密度的饱和轰炸，大量炸弹落在重庆繁华的商业区和人口密集区，造成了大量平民伤亡。尽管日本军部说是误炸，但据中华民国军方消息，中国军方掌握足够证据，日本飞机是有意对平民进行轰炸，试图以这种恐怖袭击方式，动摇中国军民的抗战意志，摧毁中国政府的抗战决心。美国哥伦比亚广播公司报道。”
各国无线电波将中国西南门户大开、日本飞机狂轰滥炸的新闻传遍世界各个角落。
柏林。国会大厦。到处都悬挂着“卐”旗帜。在元首办公室，一个穿着德国陆军中将军服、身材瘦高的军官，正笔直站立，在恭敬汇报：“此次卑职奉元首之命，作为德国特使，向中国重庆政府斡旋中日和谈、结束战争一事，并与重庆国民政府首脑蒋中正夫人举行了非正式会谈，现将会谈情况汇报如下：
会谈时间很短暂。气氛也非常冷淡。
在日本飞机肆意屠杀中国军民的时候，中国最需要的，是坚定的臂膀予以支持，而不是巧如簧舌的说客。更何况，这个说客，还是敌人的盟友。
蒋夫人面带微笑，直接了当对德国特使说道：“我首先申明，我不是外交官，不会，也不惯于使用外交辞令。一切实话直说。倘有失礼，请勿见怪！但我并不希望你在向希特勒元首回稟時，把我的话加以修饰、美化。”
没等德国特使说话，蒋夫人接着一字一句地说道：“我今天的话代表我国政府的态度：敝国领袖蒋中正，我本人，敝国的全体政府官员，全体将军、军官、士兵，以及全国国民，万众一心，誓与日本侵略者血战到底，一定要把侵略者全部趕出中国领土。现在、将来，都绝不和侵略者——日本强盗讲和。如果日本打不下去了，要求结束战争，則必须全部撤退他们的侵略军，將汪精卫、伪满洲国的所谓皇帝、大小汉奸，一齐引渡给我们，以接受国民政府之审判……”
德国特使顿时面红耳赤，他努力保持语气缓和：“是，夫人！我想，我們伟大的元首将会十分惊讶：想不到贵国处今日之困境，仍有如此强硬之态度！”
蒋夫人不等德国特使把话说完，铿锵回应：“希特勒元首有此惊讶，毫不足怪。因为轴心三国之当政者，一概对于中华民族坚韧不拔之伟大气概毫无所知！”
特使汇报完毕，办公室里鸦雀无声。
一个带着纳粹袖标留着小胡子、高鼻子的德国人紧紧盯着一副世界地图，他鹰一般锐利的眼睛的眼神落在远东区域：“法肯豪森将军，你曾是蒋中正先生的特别顾问，如果日本轰炸态势持续下去，中国政府会不会被迫向日本帝国投降？”问话之人正是德国元首希特勒。
汇报的特使正是当年德国援华军事顾问团团长、蒋中正私人军事顾问，亚力山大·冯·法肯豪森将军。
此时将军的眼神中充满忧郁和不安，这不仅是他作为特使，没有完成促使中日和谈的使命，更为重要的是，他在中国生活工作了两年多，对那片美丽富饶土地和朴实善良的人民充满感情，从情感和良知来说，他更希望中国能挺住。于是他低沉地说道：“我的元首！当年本人作为德军顾问团为中国军方制订抗日规划时，特别提出三峡是中国最后的防线，以重庆、成都为核心的西南是中国抗战最为重要的后方工业基地，必须确保万无一失。如今中国西南空中门洞打开，这个后方基地不能发挥作用，那就只能寄希望于领袖的抗日意志和民众的抗日决心。”
“那就是说，中国肯定会屈服！”希特勒用手在地图上猛地向下一挥：“如果中国投降，那千百万黄种人会向南、向西，占领印度支那，印度、甚至中东、澳大利亚。那么，我们德国就在富饶的东方得不到什么了，这对我们高贵的雅利安民族来说，不可以，绝不可以！”
希特勒转过身来，双手握拳，永远是那么富有夸张的激情：“斯大林和日本天皇媾和，想干什么？他就是想等我们和英国斗得两败俱伤，他好在我们后面插上一刀。或者日中两国胜败局势明朗之后，他好一起参与瓜分，以最小代价，获得最大利益。对于这个反复无常的阴险之人，我们能做的，就是先发制人。‘巴巴罗萨’计划要尽早实施！以最快速度，消灭苏维埃，然后挥师中东，力争在印度、或在缅甸与我们的东方盟友会师。”
英国。伦敦。查尔斯国王街。
位于外交部对面一座斯巴达式政府办公楼地下的会议室里，英国“战时内阁”正在召开例行会议。尽管这里集中了大英帝国最为显赫的军政高管，可会议室却显得一场逼仄：三十多平方米，房间为桌椅所占，会议桌排列成“凹”字形，正坐着十几位内阁高官，显得拥挤不堪。房间内会乌烟瘴气，最尽头上一把大木椅子，坐着一个大胖子，口中含着一支哈瓦那雪茄正在吞云吐雾。此人正是英国首相兼国防大臣温斯顿·伦纳德·斯宾塞·丘吉尔。
会议室的墙上，一幅巨大的远东地图笼罩的烟雾中，使得此次内阁会议显得与往常迥然不同。
丘吉尔首相盯着远东地图，问道：“迪尔爵士，中华民国一旦投降，那么，日军下一步会如何行动？作为英军总参谋长，想听听阁下的看法。”
“首相先生，日军如果从中国这块大泥潭中抽身，陆海军精锐肯定会挥师南下，夺取石油、橡胶和锡等重要战略物资。这样一来，大英帝国的马来亚、婆罗洲在所难保，甚至印度、缅甸也会陷入战火。”英军总参谋长约翰.格里尔.迪尔爵士起身回答道。
丘吉尔喷出一股浓烟：“迪尔爵士，你担任驻印司令和陆军部长多年，认为大英帝国在远东的陆军，能抵挡得了日军的进攻吗？”
“目前大英帝国正在全力与纳粹德国作战，精锐部队部署在岛内，防范德军登陆作战，没有力量抽调到远东地区。当地的殖民地本土武装，平息叛乱还行，根本无力抵抗精锐的日军进攻。”迪尔爵士回答得非常干脆。
“迪尔爵士，我明白了，请坐。”丘吉尔头转向另一面，“利特尔顿，能否提供一些军火，如飞机、火炮等帮助中国重庆政府，让中国继续拖住日本呢？”
生产大臣奥利弗·利特尔顿审慎地摇了摇头：“看来没有办法。一方面，大英帝国的海上航线不断被德国潜艇袭扰，铁矿石、燃料等工业原料进口剧减，很多工厂开工不足；另一方面，法国投降后，大英帝国面临纳粹德国空中威胁和海上威胁日益加重，我们的驱逐机、重炮用在本土防空都远远不够，根本没有力量支援中华民国；况且，中华民国沿海都被日本海军封锁，就算想支援，也运不进去。”
“与日本比起来，中国就是一个肥硕。老迈的虚胖子，工业落后，四分五裂，现在偏安西南，中国空军已经损失殆尽，在日军饱和轰炸下，投降只是时间问题。”紧接着说话的，是英国外交大臣罗伯特·安东尼·艾登。
”那就千万不要激怒日本。”丘吉尔似乎下定了决心，“英国及其海外领地都要减少往中国出口橡胶、钢铁等战略物资，提高装卸费用，提高中国政府通过缅甸、香港转运物质的成本。要让日本看到，英国和中国之间的贸易，只是商业行为，单纯的商业行为！也让重庆政府知难而退，他们的政府和民众已经没有什么黄金、白银和外汇等硬通货了，出口也被完全限制。既然没有硬通货，就不要和大英帝国做贸易。这样我们在国际上也有个好印象。”