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当天晚上，刘繇的士兵趁着黑夜，用绳索悄悄绕道一处山梁，偷下了五百精锐甲士，这五百人借着黑夜掩护过了曹军宿营的河流，欲图偷袭对方停在河岸边的投石机，这些人且人人都带了引火的东西，想一举烧毁曹军的投石机。
但偷袭计划未能成功，还未进入曹军营地就被曹军巡逻士兵发现，一场激战之下，曹军将对方的五百精兵杀掉了大半，俘获者也因顽抗之下，被邓艾下令全部坑杀。
刘繇眼看一里外的小河对岸喊杀震天，但未能如期的见到一座一座投石机在大火之中轰然倒塌。
站在一座箭楼上的刘繇听着喊杀声眼中含泪，出营偷袭的那五百人都是精锐勇士，且都是他的心腹。每个人出去之前都很清楚，这次偷袭是必死无回的。因为出营的时候可以借着黑夜掩护，但是一旦攻击展开，无论能不能得手，这些人都绝对没机会再回来了！
这五百精锐之中，都是有刘繇的亲卫队组成，“完了，招呼士兵起来吧！曹军一定会报复的！”满目赤红的刘繇幽幽的对身旁的张英说道。
“主公，我们撤吧，敌军有如此犀利的武器，我们应该退守县城，有坚固的城防作依托，我们就可以不怕他们那种飞石！”张英接令后，并未急着走，而是拿出了自己的意见，毕竟他是武将，刘繇虽说贵为刺史，但总是文官出身。他明白这样与敌军一味硬碰硬，吃亏的肯定是他们。
刘繇听了张英的建议，还在沉吟，对面曹军的报复行动已经开始了。这回曹军换上了另一种火弹，那些不知裹什么了油料的石弹落在他们防线上，石块和油料瞬时裂开，火焰也顿时蔓延开来。这种油火一旦散开，水浇不灭，只有用沙石覆盖才能灭火。
一时间就看见刘繇军队的全线工事上处处火光，还有一些石弹落在工事后，也顿时引发大火。虽然刘繇早已经命令在工事后挖掘了简易的壕沟，人也都移到了壕沟后方，但那些火弹好像根本不怕壕沟中的浅水，那些油污躺在水面上还能继续汹汹的燃烧。
而砸中壕沟后方的不少火弹，燃着士兵的衣物，就能把整个人瞬间烧成个火人。刘繇阵中的寨楼、箭楼都是木石结构的，一旦大火蔓延开来，木料焚烧，要灭起来也不容易。
幸好阵中士兵众多，刘繇马上组织了不少士兵来搬运沙土水桶，忙活了半夜，终于将对方的这一轮火弹攻击挺了过去。
这时，曹军的列阵也已完成，正有进攻之意。
刘繇看看本方军马，士气低落，好些士兵顶着熏黑的脸庞，在将官的皮鞭下，拖着疲惫的身体用兵刃支撑着被驱赶往指定位置，准备迎接下一轮的敌军进攻。
刘繇看到这一些，只能摇头，随即命令张英等将领：“撤退！咱们回巢县县城，再作计较！”
曹军发起的这日第二轮阵地进攻，在奔跑到敌方壕沟前，就惊讶的发现，敌军已经丢盔卸甲的扔了满地军械、辎重，跑了！
祖郎、朴胡、杨车等请命追击，但被邓艾否决，他杨着手中刚刚收到的战报，欣喜的告诉部下：“合肥已经从入我们丹阳，主公已经运兵南下，马上就能让刘繇受受两面夹击的痛苦了！我们现在要做的就是围城！”
随即在第二天的下午，曹军在附近征集了大批木材和少量民船，开始了向巢县县城的运兵。征用一般的船只是用来搭载辎重、军械的，巢湖地区河道众多，充分利用水路，一来省时，二来比走陆路速度更快。而木材是为了架设浮桥的，因为巢县县城拥有一条天然河道做护城河，虽说这条河最宽的地方也只有数十米宽，但想用普通攻城方法，根本别想填平，唯一的进军路线就是护城河上的几座吊桥。
刘繇和部属逃回城内只不过才消停了一日，曹军就追着他们屁股后面来了，随后几十条小船从入河口开进了县城护城河里，而另外大队的步军、骑兵则开始集结在护城河的对面，准备展开真正的攻击。
由攻到守，三天时间下来，刘繇就瘦了一圈，满目赤红。他在入城后也收到了合肥失陷的消息，刘繇当场吐了一口淤血，差点没昏过去，在属下及时救助下，才幽幽转醒。
合肥身处他们的后方，怎么会冒出来一路敌军呢？
后来据逃回的太史慈禀报，来人是曹智从冀州调回的主力，近三万军马。
曹智！曹智回来了！他为什么不死在冀州？袁绍不是要做中原霸主吗？怎么连个小小的丹阳太守都收拾不了，还让他率部安然而回？还有袁术，你的手下都是吃素的，怎么曹智运兵三万，从你的九江防区直窜而过，你都不知道，竟让他安然地跑到我的大后方，端了我的合肥！
刘繇再要昏倒时，张英等人及时提醒道：“曹智下一站肯定会对水城下手，主公应快调人马过去增援！”
刘繇一想：“对，丢了合肥，不能再丢水城！”
刘繇急向寿春的袁术求援之际，又调了于糜和受伤的太史慈前往水城增援，水城原先就有刘繇的一员大将樊能镇守，现在刘繇又遣两员战将和五千士兵过去，应该是把重心防守力放在了水城。
而且为了稳定军心，刘繇把合肥已失的消息，严加封锁，只要等到袁术的援兵，他还是有翻盘的机会。
刚调兵遣将完结的刘繇，正在考虑自己要不要回转水城，亲自坐镇哪里，马上又迎来了邓艾这路曹军的进攻。
刘繇马不停蹄的上了城防，踏出县府的第一刻，他又听到了那熟悉的轰鸣声。
曹军还是利用老套路，用投石机进行轰炸。这次曹军地面部队不用担心对方的阵地反击，于是就把投石间隙拉得很长，到最后成了一种骚扰性攻击。他们的士兵或许已经休息了，但就不让你城内的守军休息，隔几分钟就给你来上一块巨石。城上守军这时是有了箭垛、城墙作掩护，人可以猫在遮挡物之后，躲避城下投石机的攻击，但激射上城墙的石块，还是能对守军造成伤害。他们有的被石弹直接砸中，粉身碎骨，有的则是被砸境塌的城楼楼角的乱石砸伤。
可毕竞古代城池的主城墙经过了无数人的心血建造，坚固程度远非一般民房可比，所以投石对城墙造成伤害有限。虽然一些边角的城角被砸坏，城防上也有多处受损，但是城墙主体几乎没有受到多少损伤。
后半夜的时候，敌军又用上了火弹，“呯呯啪啪！”使城头、城内都燃起了几处火光。
“坚持住！！”刘繇站在城楼上高呼，丝毫不顾头顶呼啸而过的火弹，举剑咆哮：“对方的火油有限！他们的攻击持续不了多久的！”。
喊叫了一夜的刘繇嗓音已经嘶哑，但是他依然站在城楼，坚持不下城休息。主将亲临阵前，士兵受到鼓舞，士气持续高涨。
天快亮的时候，投石机的轰击终于告一段落，曹军开始了试探性的攻城。
刘繇马上命令士兵集中所有的弓箭手射击乘船攻击的敌军，又集中的手里几乎所有的滚石、檑木储备，以阻击曹军利用浮桥渡上岸的进攻部队。
第二天的激战，以守军胜利而结束，留下许多河面上漂浮的曹军尸体。
第三天，邓艾下令，曹军推出了箭楼，这些特制的箭楼，高十多米，其中几个，最高的甚至达到了二十多米，都木料搭建而成，为了防火，表层还覆盖了牛皮，上面涂抹了潮湿的泥浆，每一个箭楼下都有基座和滚轮，数十个健壮的士兵举着盾牌将箭楼推着朝着城墙移动。
邓艾显然下了血本，一口气推出了数十座高大的箭楼来，每个箭楼里或多或者少，能藏兵十几、二三十人。数十座箭楼被推到了护城的河畔，和对面的城墙并列，站在箭楼里的曹军弓箭手就可以直接平射城墙上的守军，这样一来曹军又多了一个攻击手段。
刘繇虽然试图用巨努发射的长矛来轰击对方的箭楼，但是这种巨努发射的长矛，毕竟命中率不高，冲击了也有限，所以对摧毁敌方箭楼的效果并不太好。而且敌军的投石机再次进行了覆盖的攻击数十个离河畔最近的高大箭垛，隔着数十米或是几米的河面，曹军和守军开始了对射。但是一旦没有了城墙的落差的优势，在水平的高度对射，守军则大大吃亏了。
曹军又一向在曹智刻意经营下，对提升弓箭手的锐利上大下了一番功夫，弓箭手的弓弦箭矢器械精良，身上的防具也都是更强于守军，对射之中，仔细算下来，自是守军的损伤更大一些。
但在第四日更为悲惨的事，降临在这位满怀雄心壮志的扬州刺史身上，军队中对合肥失陷，太史慈兵败之事的流言不胫而走，刘繇也明白这事迟早是纸包不住火的。