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但曹智在此事上明显犹豫了一番，他认为自己在南昌一战中，兵马损耗严重。加之后来又在当地收了许多新兵，他希望部队能休整一段时日，再进攻孙策。因为据朴胡反馈回来的信息，驻守在柴桑等地的是孙策军中的精锐，人数也多达二万之众，不是那么好打的。
曹智这一等，却没想到给了孙策的计划完美实施。孙策在从曹智发兵豫章，打到南昌时，就派迅即发兵，夺取了豫章四县，做出一番与曹智争夺之势。而后自己则率部跳出庐江、豫章、丹阳几方的视线，跳到扬州的另一端，去谋夺了一直保持中立王朗的会稽。
王朗做梦也没想到，自己的会稽会被卷入战事之中，应该说孙策本来还离他挺远，并且和曹智、袁术在庐江问题上纠缠不清，豫章也正有曹智的军队在攻打，挡在了王朗和孙策之间。王朗一直认为孙策的兵马怎么也不可能绕过那么多阻隔，跳到他的会稽来。但事实就是孙策从天而降，落在他的头顶上！
不消说王朗被孙策侵占了整个会稽，还没闹明白。远在豫章的曹智更不相信，孙策登陆会稽的切入点，竟是在他占领南昌前。孙策从他的身旁，一个他的军队还来不及占领的庐陵县为切入点，直发了王朗的后方重要物质基地东治。
东治在扬州东南部，地盘大的相当于现在的整个福建省。但当时的福建，人口稀少，因此整个东南部，如此广阔的区域里，仅仅设了一个东冶县。
这里也是王朗认为最安全的地方，一般威胁来自会稽西南部，哪里是现在的浙江南部，他的治所山阴就在那，余姚、上虞等会稽重要的剩余十三个县城都集中在哪里。而现在在扬州最有实力威胁他的就是曹智。曹智一直在曲阿等地屯有重兵，说是防范外敌，在王朗看来，如果要出兵打他，从丹徒等地，直放山阴，也是很方便。所以王朗认为东治这个人烟稀少之地，到没什么危险，他把东治当成了自己的后备仓库，在那囤积了大量粮草、军械等重要物资。要是曹智真要打破现在的和平，他退守东治也可和曹智对峙一番的。
没想到孙策就是看中了这一点，趁着曹智和笮融打得火热之时，绕道会稽背后，实施突袭，孙策攻打王朗设在东治的军营时，兵不过一千，就轻而易举的夺得东治仓库中所有粮食和兵器战具。
当时，东治城内外都还驻有王朗的军马。孙策首先攻打囤积在城外的粮仓，斩杀百余人，城内守军胆裂，紧闭城门，不敢妄动。孙策则挥师攻打东治外围，俘虏、受降了一大批败走但又无处可去的会稽兵马。
这时城内的守军才看出孙策兵少，于是又纠集了城内的兵士来夺城外粮仓。孙策立即挥军，打败他们，俘获千余人。然后重新进攻东治城，很快就拿下了东治。
王朗闻讯后，大为震惊，率部出山阴来到东治与孙策交战，但打不过孙策，初期的兵败并没有使王朗产生怯意。他在东治外建起营寨，与孙策对垒，孙策见王朗势大，越发警惕小心，深沟高垒，严加守备。
王朗见孙策负险固守，一时难以攻克，便以为孙策不足为虑。自己的部下也是一时大意，才丢了这座西陲边境的唯一城池，他很快会赶跑这只小跳蚤。
此时在前面的战斗中，孙策腿部中箭，不能乘马，部下抬他回城疗伤。
这时有人就对王朗进言，猜测说：“孙郎可能被箭射死了!”
因为孙策还年轻，虽有官位名号，但不高，所以对内外孙策都愿意别人叫他“孙郎”。王朗闻孙策可能的死讯，大喜，派将士与孙策部队对垒、叫阵。
孙策部属果然应战，孙策先派几百兵马挑战诱敌，而在后面设好伏兵。敌兵出击，孙策部假作溃败，引敌进入包围圈中，然后一声号令，伏兵尽起，斩首数千会稽兵马。孙策乘胜进攻王朗营地，并命手下将士高声喊话：“孙郎庐江大军来了！”声撼敌营，地动山摇，吓得不少敌兵连夜奔逃。王朗也不得不放弃东治，东撤永宁、章安诸县。
此时，孙策已经收获不少，但他不满足于现状，他立即整顿部队，军队迅速扩大。然后，接着连续出击永宁、章安，“所向皆破，莫敢当其锋，而军令整肃！”到孙策攻打诸暨时，名声已是威震会稽。孙策率部所过会稽各县，百姓们听到孙郎兵到，都胆战心惊，魂消魄散，避之不迭，官长们也往往丢弃城池，窜伏草莽之中。所以孙策很快入据了会稽多个城池。
不久，王朗又放弃上虞、余暨西逃，孙策遂东进夺取山阴。但王朗在山阴坚守，于是孙策转道先拿下了余姚等山阴外围，使山阴孤立。建安元年一月间，孙策仅用半月左右的时间就侵占了大半个会稽郡，并引兵渡过浙江，直逼会稽治所山阴。
此时会稽功曹虞翻劝太守王朗暂避孙策的锋芒，并向曹智告急，王朗不听，也不愿意，全力屯兵在山阴，试图倚靠山阴的城防拖死孙策，在反败为胜。
孙策在山阴的进攻，起初也颇为不顺，几次从水上发动进攻，均未能奏效。
孙策的叔父孙静此时献策，建议声东击西，从查渎进兵，出其不意，攻其不备。孙策依计。于是，夜里一面到处点燃火把，迷惑、牵制正面之敌，一面分出兵马悄悄从查渎出击。
王朗出于意外，大惊之下，派从刘繇那投奔到他这儿的张英率兵仓猝迎战，孙策斩杀张英，长驱直人，会稽军马败走。随后王朗败溃，带虞翻乘船逃到富春，试图寻求许贡的庇护。但这时孙策在吴郡的内应朱治也配合着做出行动，联合曾经把与孙坚争豫州失利的周禺把许贡杀掉，大张旗鼓的宣布吴郡归孙家所有了。
孙策也毫不客气的鼓起勇起直追王朗入吴郡，王朗、虞翻最后走投无路下，被迫投降、被俘。
孙策平定吴郡、会稽两郡后，马上任命，朱治为吴郡太守，自己兼任会稽太守，仍以虞翻为功曹。
孙策和朱治在吴县会师时，哈哈大笑着道：“曹智想要在庐江围死我，却不曾想现在我们把他更大的围了起来！”
的确，孙策得到吴郡、会稽两郡后，不但实力、地盘大增，也同时等于把曹智的丹阳、豫章等地反包围起来。
曹智这会儿知道了和他在柴桑等豫章之地对持的不是孙策，而是周瑜。孙策早就趁乱悄悄跳出他的包围圈，在他本来以为迟早会落到他手中的江南之地，全都落入了孙策之手。
历史名人不是白叫的，虽然那小子爱臭美，但身边人才众多，这招另辟蹊径肯定是孙策身边的谋士们，鉴于袁术不义，曹智大军紧逼之下想出来的妙招。
曹智太钦佩了，也意识到自己太大意了。此时，他正率部赶回丹阳，现在去征讨势头正劲的孙策已经太迟了，孙策迅速整合两郡实力，现已有三万之众，加之在庐江、柴桑等地原先留有的二万多兵马，他要反包围的两头夹攻曹智刚得的豫章已不是什么难事。
并且在合肥吴景、孙贲在收到孙策江南大捷的信息后，主动停了对合肥的攻打，却引来了袁术的大军，对曹智施压。
曹智看明白了，孙策这次利用家族成员各自的权利和影响力，是绝对有计划的一次行动。主要的目标当然是曹智，他们目前的计划一切都是成功的。
曹智在袁术大军来袭之前，紧急召集了帐下所有文臣武将，齐聚宛陵，就目前不利的处境进行了一次紧急会议。
曹智手下现在能人一样辈出，他自己也不是七八年前不经人事的毛头小伙子，他面对如此大的危机和挑战，依然沉着。
会议很快有了结果，曹智现在代表的扬州政府，决定在政治上先反击孙策，不承认他任命的吴郡、会稽太守，而是任命王晟为吴郡太守，承认严白虎的合法地位，并表举他为会稽太守，唆使他们以武力手段赶走孙策。而在豫章一样曹智停止了任命自己亲信的行动，而是表举在名人士大夫中很有威望的华歆为太守，让他相抗留守在豫章的孙策余部。并承认豪帅、僮芝割据势力、民族势力的合法地位，但要他们相助桦韵攻打周瑜等孙策留守豫章的军事势力。还有就是破天荒的承认袁术表举的庐江太守刘勋，主要目地也是离间他和孙策之间的关系，加剧他们的利益上的冲突，以此来牵制孙策在庐江和豫章的势力。
这些措施马上有了效果，吴郡、豫章等地曹智扶植的势力很快就开始竖起反对孙策的旗帜，并发生了不同规模的战事，很好的阻止了孙策进一步向曹智的地盘伸手的机会。
使曹智有充裕的时间，在军事上直击面对袁术十万大军的紧逼。这也是曹智团队群策群力，在军事行动上制定的方针，那就是避开孙策现在的锋芒，先让依附曹智的一些政治实力去消磨他一段时日，他们把主要精力放在对付来势汹汹的袁术身上。