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日本人不甘失败，图谋着更大的计划。
“奉情局”负责东北三省的军情二处驻哈尔滨情报科长何宝珊得到一个非常令人吃惊的信息。他的高级情报员郁汝润敏锐地注意到日本驻哈尔滨司令部里一个陌生的人物。这个人身着很普通的狗皮帽，一身粗布衣裳，乍一看，和一般东北老百姓没什么分别。但是一个普通人怎会进入到戒备森严的日军司令部里？经过一番周折，郁汝润终于得知这个不普通的“普通人”的来历：他是蒙古活佛派往哈尔滨向日人求械的代表巴桑。
蒙古活佛哲布丹尊巴自对抗“安蒙军”失利以来，就被软禁起来。蒙古土地改革后，其它各要员或是处决或是被流放，分裂势力大伤元气。然而自“安蒙军”一部出兵甘肃，北边白俄势力又乘隙而入后，库伦城中兵力大减，加上政府正全力进行蒙古建设，对隐藏起来的蒙人黑暗势力打击不深，使得这些人又死灰复燃。加上土地改革使得大部分旧上层人士失去了往昔的荣耀和宝贵，以前喀尔喀盟长、副将军何贝及其2个台吉为首的旧有势力，暗中串通札萨克图汗部、三音诺颜汗部、土谢图汗部、车臣汗部等对现政不满的官员，通过额尔德尼商卓特巴达喇嘛与活佛联络上，以蒙古森林、矿产为抵押，向日本借贷款以购买武器起事。这个巴桑就是活佛亲派的代表，他于9月2日经海拉尔至哈尔滨，受到了日军哈尔滨司令吉野的重视。
库伦驻军也发现了一些苗头，9月13日，一小撮失去了土地的原蒙古贵族组成流民军，在库伦车站、省政府、省警察厅暴动，打、砸、抢、烧无所不为。“安蒙军”总司令戢翼翘及时予以镇压，在打死数人、关押十数人后，骚乱被平服。当时都以为这不过是一起不满现状的人员骚乱而已，在对为首的数人予以严重处理后，蒙古警察厅释放了余下人员。
在苏俄军队的压力下，日军被迫于9月17日宣布从伯力撤军，从而失去了在远东威胁奉系背后的一块根据地。其后，以张汉卿为代表的奉军华北军政人员于25日接收了俄国在天津的租界，成为中国自鸦片战争以来收复的第一块租界，全国为之欢呼，奉系凝聚力空前巨大。接着苏俄二次对华宣言，声言八事：废除帝俄旧约，交还各种权利，恢复商务，取缔旧党，取消在华领事裁判权，放弃庚子赔款，交还中东铁路，互派外交官。在次日接收汉口租界时，日本政府和美、英、法政府一道，违心地照会中华民国外交部，重申“殷望早日完成中国统一，届时新银行团将予以协助”云云。奉系背靠着渐渐强大的苏俄，开始有步骤地对日本在东北的势力进行挤压。
对日本政府来说，蒙古内乱是个绝好的机会：借着保护侨民及经济利益的借口，日本兵又可以在东北至蒙古的西北方向打开缺口。因此日本政府指示哈尔滨日军司令官，于10月2日召开军人会议，商议外蒙借款购械事宜。
正当吉野司令官考虑如何才能将这批价值600万日元的巨款的军火经过奉系控制区运抵蒙古时，忽然接到国内传来的紧急电令：全部关东军进入战备状态！
原来朝鲜自日占以来，一部分爱国志士遣入东北，组成朝鲜革命党谋图复国。在中朝边境的吉林晖春县，朝鲜革命党人朴东明、金永植等联络俄过激党及胡匪攻破县城，焚毁日本领事馆，杀死日人11、日警1人。
日本外务省发表出兵晖春声明书。在声明书中，日本只认晖春事件为胡匪所致，避而不谈朝鲜革命党事实。张作相奉命派兵入晖春，以免日人借此事件由北部进入东北腹地，威胁安全。民国政府发表声明表示抗议，日本不理会，10月9日，日使小幡照会外交部，“日政府决续派兵赴珲春龙井村”。
日本驻哈尔滨司令官吉野趁此时以远东战事未消，欲以撤侨为名，将满载一列军火从哈尔滨起程，沿北满铁路押运至满洲里。这批军火共计长、短枪2000支，机关枪100挺，迫击炮30门，炮弹1500门，子弹10万发及电台2部，由日军第2联队第3中队长鸠山武夫负责，跟车日军141人。
“奉情局”早已严密监视。接到消息，东北边防军第30师于珍部早已派一部刘多荃团长于满洲里车站严阵以待。天黑时，负责接应的前喀尔喀盟左台吉拉其格出动手下，用近50辆马车分批转移这批军火。拉其格用撇脚的日语对鸠山武夫说：“少佐阁下，我奉大蒙古国活佛的法旨接收这批军火。愿大蒙古国与大日本帝国共结盟好。”他看着手中的真枪实弹，满心欢喜地说：“有了这些东西，我大蒙古复国有望！”
鸠山武夫轻笑着说：“祝愿阁下旗开得胜。”然后突然变了脸色，大喊说：“敌袭！”
然而为时已晚，数不清的东北军人冲出夜幕，将两方全部人马围住。拉其格面如土色，一屁股坐在地上，刚才耀武扬威的劲头转瞬间便飞到九宵云外了。
鸠山武夫身负使命，见此次任务已无法完成，不甘束手就擒，他拔出手中指挥刀，嚎叫着奔向列车门，一边用日语向日军发令。
刘多荃大怒，虽然听不懂日军指挥官到底是何命令，眼见胜利的天平已不可逆转地指向了奉军，要是日军据守车厢，满是军火的列车就象一个大炸弹。消灭全部日军不是问题，要是列车炸了，这一趟功不抵过。他一枪击毙了鸠山武夫，一边大喊着：“杀光日本人！”
日本人在东北耀武扬威多年，东北军都憋着一口气。此刻听令个个争先恐后，于是枪声大作，整个中队的日本兵措不及防，在东北军密集的火力下，倾刻间便倒下大半；垂死挣扎的士兵在抵抗数分钟后，依然免不了身上如同筛子般遍是枪眼，百十人死在一堆。