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天轻升，地重浊，盘古开天，龙凤生。
话说，远古时代，盘古在黑暗团中，用神斧披向四方，轻盈的气体升到高出，变成了天空；浑浊的缓缓下沉，变成了大地。原本浑浊不堪的黑暗团，出现了天空和大地。盘古肌肤变成了千里沃原，精灵魂魄化成了万物生灵，于是上古圣兽龙凤便诞生了。凤诞下孔雀和大鹏，龙也渐渐演化成龙和麒麟两个分支。
夜狼国是临海的一个富足的小国，三面环海一面环山。本来人民的日子过安乐悠闲，只是近两年海中的海龙做怪，入海的船舶在没有风浪的情况下进入海中也总是平白无故的消失，海水也是不规律地涨潮落潮，附近的鱼民深受其害，日子过得苦不堪言。
国王探其究竟，得知：龙海的三公子忽然生了顽疾，脾气暴怒难忍，搅得大海也不得安宁。要治此顽疾，必须找水命的人和亲才能医治。说来也巧，太子夜悠即将迎娶的女子即是水命之人。太子夜悠和女子二人本想为夜狼国的黎民百姓，牺牲小爱完成大爱，未曾想无意中听到国王与王后的谈话，并不是与龙王三太子成亲，而是以成亲之名，龙王三太子在与水命女子成亲当日，饮下水命女子之血。
听到这里太子夜悠再也无法平静，只能已死相逼。无奈，巫师告诉太子：龙和孔雀本是同支，龙属阳性，孔雀属阴性，阴阳既能相生也能相克，取东山黑孔雀之血，就能治疗龙三太子的病。只是虽取黑孔雀之血，一定不能伤其性命，因为黑孔雀同龙一样是先古神兽，法力虽不如龙强大，但也一样不容小觑，更重要的是黑孔雀死后会发出强大的怨念。
太子夜悠以神魂为担保，若是带不来黑孔雀之血，必将进献水命女子，若水命女子逃跑，整个夜郎国的子民不管生前还是死后都要受到折磨。龙三太子借给夜悠一根龙须。
夜悠用龙须做成弓箭，天不亮，就朝东山出发
夜悠按巫师交代的朝密林东北方前进，突然听到孔雀的叫声，仔细一看，原来一只黑孔雀在孵卵。太子夜悠埋伏在周围一天一夜，一只小孔雀破壳而出。大孔雀离开觅食了，夜悠看到大孔雀离开了，觉得机会到了，举起了龙箭指向小孔雀，在这时，一条巨蟒从草丛窜出，这条一条巨蟒也等很长时间，眼见大黑孔雀一离开，就拼命的向小孔雀扑去，小孔雀由于刚出生，力量很弱，巨蟒一口咬中小孔雀的翅膀，夜悠看到此，拉开弓朝蟒蛇射了出去，龙箭的威力很大，蟒蛇一箭就被射穿了，蟒蛇回头看了悠夜一眼，以最快的速度溜走了。
大孔雀回来了，看到受了伤的小孔雀，忽然像发了疯似的用翅膀扫一旁的灌木和草地，无意中扫到悠夜，夜悠大叫了一声，大孔雀顺着声音一眼瞥见了身上背着弓箭的夜悠，眼睛里充满了红色愤怒。