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1941年10月12日，傍晚。外蒙古，乌兰巴托。
这一次来的苏联官员是米高扬。
米高扬受到了热烈的欢迎。当晚，他和这几个高级领导谈话，觉得消灭日军是属实的。
次日，他又到军营里参观，见士兵士气很旺盛，武器很整齐，有大量的战马。
他要求看一看战场。结果到了战场，米高扬大吃一惊。虽然战场被打扫的干干净净，但是还是能看出来，军营是用重炮轰击过的。了解了他们的军力，他彻底地改变了自己的看法。这支军队的战斗力极其强大。
米高扬坚决要求看他们的重炮部队，结果，路只带领他看了坦克部队，都是日本坦克。
中午，米高扬的随员告诉米高扬，这支部队可能有机动性能很强的重炮，估计就在乌兰巴托附近。
下午，米高扬要看重炮部队，小路只好带领他看了用刚刚缴获的日军大炮组建的炮兵部队。
晚上，米高扬先是问他有多少部队，得到四十万这个数字后，直接提出了请他派兵，帮助苏联打击远东的日军部队的要求。
小路道：“我想了解一下贵国的战局如何。”
米高扬吹牛道：“我国战局进展顺利，目前正在准备，要在冬天到来的时候对德国军队进行反击，争取在明年夏天把德军赶出苏联。”
小路不等关向应说什么，道：“米高扬同志，您没说全部的战况。目前，莫斯科大半个城市已经被德军占据了，这对苏联人们的信心是个相当大的打击。贵国的中央不是已经撤退到叶卡捷琳堡了吗？南方的局面也不是很有利，德军的力量没有巨大的损失，而苏军的损失却很大。”
米高扬道：“看起来你知道很多具体情况。我们希望你们攻击日军，和我们配合，打击法西斯。”
关向应道：“我们愿意打击日本侵略者。不过，我们的力量很弱，装备也不够。”
米高扬道：“你们的火力很强大。”
小路⊕，