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飞了很久，直至来到海外。海上虚风飘飘，烟霄弥漫，雾气缭绕，波浪阔大，潮涌无边无尽。夜鹰和天鹅飞到一个林木葱郁，多树少人烟的岛国，歇在树丛间。
一些身体狭长古怪、不过寸许高的树鬼，在树间爬上爬下，舔着树缝中的蜜。夜鹰到处去觅食，天鹅就问树鬼，“这儿是哪里？”
“这里是罗刹国，你们从外境来此不知道吧……”树鬼回答。
“罗刹国？国内男男女女，岂不全是罗刹？”
“自然，国王是罗刹鬼母，来这里的外境生灵，都逃不脱罗刹鬼母的法眼……她是这个岛国的守护女神，众罗刹都听从她的……”
夜鹰一去不复返，天鹅十分紧张，向一个树鬼问询：“夜鹰是不是被罗刹鬼母抓去了，她初到贵境，不知罗刹凶恶，难免鲁莽，鬼母又能知道我们闯入……”
“我发动众树鬼去打听吧……”树鬼倒颇为善良。
不久之后，树鬼就来告诉天鹅，“夜鹰果然被鬼母捉去，关起来，必死无疑。”天鹅忧心忡忡，“那我也会被捉住，难道我就在这里等死，或者独自逃走，她救了我，我也要救她！”
“我倒有个主意，鬼母有一女儿，喜爱飞鸟，我让树鬼们告诉罗刹公主，说有天鹅在此，公主一定喜之不胜，让使者带你回宫中，你去见公主，看能不能救你的夫人。”
天鹅应允，不久罗刹国公主果然命使者到这里来，将天鹅带入鬼母府邸。公主见到羽毛洁净，身姿优雅的白天鹅十分喜欢，抱在怀中抚摸，不料鬼母来催公主，要见外境的生灵。公主只得又抱着天鹅，去见罗刹鬼母。
鬼母绝艳，面有三目，头顶骷髅，项戴白骨，服饰华丽，倚在宝座上，一眼瞧见天鹅，就发怒道：“你们三个，闯我国境，不知死活？”
天鹅看见夜鹰和蝴蝶都被捉住，关在笼中。罗刹公主惊讶蝴蝶的美丽，就问，“为何我在岛内未曾见过此鸟，它好美啊！”
“什么鸟？三个都是人，以为变化了形相，进我罗刹国内，我就不认识了吗？”鬼母觑额中第三眼，法光逼摄，令天鹅等，都化为人形，令罗刹用绳索绑缚，又说：“岛内不准蝴蝶生存，它们若修行成精类，就会变化为美貌女子，和罗刹女争艳，所以我素来不喜蝴蝶，将它们不是杀死就是驱逐境外……”
罗刹公主盯着小蝶，见她眉色妩媚，姿态妍丽，确实能和以美艳著称的罗刹女一比高下。又见天鹅化为男子，清秀不凡，就喜对鬼母说，“将此男子赏给我吧，国内罗刹男子容貌丑陋，远不及此男子俊俏，赏他给我为奴！”
罗刹和夜叉是投转于饿鬼道和地狱道两界的鬼怪，善少恶多，夜叉容貌可怖，头如驼峰，面相狰狞，罗刹则男丑女俊，男子赤发碧眼，身相青黑，恶劣粗暴，女子则绝美妖艳，常为海上妖妇，以美色引诱渔人或海上商客后吃食。
“留他做什么？我要这三个去做死鬼……罗刹国境内，飞鸟不敢过，人不敢上岸，连海中鱼虫也要退避三分……他们都尊我为鬼母，不是没有来头的。”罗刹鬼母冷哼，面容凄艳，冷傲绝俗，伸出红艳虬长的手指吮吸。
“缓一日让他们去做死鬼，不行吗？我今日还没玩够呢，三个俘虏刚上岸，母亲就捉他们来此……”罗刹公主撒娇。
罗刹鬼母噗嗤，“你要吸他们精气？他们都是人，吸了精气后就会干瘪难看，没有现在俊俏呢……呵呵，我不久之后就将你嫁给天帝，何必稀罕一个男奴呢，在天界服侍者众多，享乐不尽！”
“母亲说话有时颠来倒去，不是说将我嫁给阿修罗王，怎么又是天帝了，天帝乃天界之主，主管神灵，怎么会稀罕罗刹鬼女！”
“阿修罗和天界素来水火不容，总有刀兵之争，我若联姻阿修罗，天帝必以为我们罗刹随从阿修罗，与天界为敌，我若联姻天帝，阿修罗必定也如此想。所以，我只好择其大者而从之，毕竟天界势力更大，且享福更多，为了罗刹国，为了你今后，我想还是将你嫁与天帝！”
“只怕天帝拒绝联姻，罗刹鬼女进入神界，会令圣母憎恨厌恶，女儿日子未必好过……”
“哼，此事关乎三界，圣母不过是天界女主，不管政事，嫁你是政事，不是寻常婚姻，弄不好，罗刹也会卷入阿修罗和天界之战中。”
“既然如此，我在罗刹国也不久呆，不如将这三人留下，我要吸取他们精气，变得更为艳美，以免天帝嫌弃。”
“你多虑了，天帝好色，三界都知，我罗刹国虽属鬼界，但女子美貌，天下无双，天帝怎会不知，说不定有多贪图罗刹女的美色，只是介于两界有隔，不敢来求娶！你不用担心，我为你做主！这三人就赏给你，你去处置吧！不准留命！”罗刹鬼母冷哼，打发了他们。